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  近日上市豬企陸續(xù)公布9月生豬銷售情況，7家企業(yè)9月共計銷售生豬284.33萬頭。對于商品肉豬銷量環(huán)比、同比下降的情況，部分企業(yè)加大了三元雜母豬留種，實行提升單頭體重的養(yǎng)大豬策略，并調(diào)整了商品肉豬銷售節(jié)奏。

  伴隨著豬肉行情的爆發(fā)，已有券商喊出了“金豬十年”的口號。甚至有行業(yè)人士表示，當前生豬產(chǎn)能去化嚴重，散戶大量退出，預計明后年我國生豬養(yǎng)殖行業(yè)是得母豬者得天下。

  養(yǎng)豬上市公司9月量降價升背后 開始押注“得母豬者得天下”

  豬肉行情推動下，多家養(yǎng)豬上市公司前三季銷售業(yè)績表現(xiàn)強勁。本周以來，已有至少7家A股養(yǎng)豬上市公司公布了9月份經(jīng)營月報。

  Wind統(tǒng)計顯示，上述7家上市公司9月共計銷售生豬284.33萬頭。其中，溫氏股份、正邦科技、新希望、牧原股份4家公司9月份共計銷售生豬252.29萬頭，同比去年下滑32.68%。

  而同期該4家公司共計銷售生豬收入69.55億元，同比去年攀升19.21%。

  部分企業(yè)實行養(yǎng)大豬、加大母豬留種計劃

  從經(jīng)營數(shù)據(jù)來看，9月份各家公司生豬出欄量漲跌互現(xiàn)，且銷售收入變動明顯。對此：

  1、溫氏股份公告表示，9月商品肉豬銷量環(huán)比、同比下降，主要原因是：

  第一，為保證公司后期增產(chǎn)計劃的實施，公司加大從三元雜商品豬中挑選優(yōu)秀母豬留作種源;

  第二，公司為防控非洲豬瘟疫情，調(diào)整了豬苗調(diào)運及投放到生產(chǎn)環(huán)節(jié)的節(jié)奏;

  第三，今年3、4月份，公司對各地區(qū)的生物安全情況進行綜合評估，對部分地區(qū)的投苗量進行了適當控制;

  第四，公司實行提升單頭體重的養(yǎng)大豬策略，并調(diào)整了商品肉豬銷售節(jié)奏。

  此外，9月商品肉豬銷售均價環(huán)比、同比上升，主要是受國內(nèi)生豬供給偏緊導致價格上升所致。

  2、新希望公告表示，9月生豬銷量同比上升較大的主要原因是公司今年初開始加大了仔豬投放力度。

  此外，生豬銷售收入環(huán)比、同比上升較大的主要原因是生豬價格大幅上漲，以及生豬銷量上升較大。

  3、牧原股份則公告提醒，生豬市場價格的大幅波動(下降或上升)，都可能會對公司的經(jīng)營業(yè)績產(chǎn)生重大影響。如果未來生豬市場價格出現(xiàn)大幅下滑，仍然可能造成公司的業(yè)績下滑。

  另據(jù)新京報，傲農(nóng)生物表示，9月生豬銷售量環(huán)比下降的主要原因是為現(xiàn)有豬場提升產(chǎn)能及后續(xù)新投產(chǎn)豬場引種需要，公司開始主動提高留種比例，增加后備母豬培育數(shù)量。

  5家公司前三季度合計銷售超500億元

  隨著9月經(jīng)營數(shù)據(jù)的公布，多家養(yǎng)豬上市公司前三季的生豬銷售業(yè)績也基本明朗。Wind綜合各家單月銷售情況數(shù)據(jù)顯示，今年前9個月：

  Wind統(tǒng)計顯示，今年前三季度，上述7家公司累計銷售生豬3423.06萬頭。

  其中，溫氏股份、牧原股份、正邦科技、天邦股份、大北農(nóng)5家公司今年前9個月合計銷售生豬3131.18萬頭，同比去年增長3.02%。

  同期該5家公司共計銷售收入508.71億元，同比去年增長24.34%。

  “金豬十年”啟動?

  伴隨著豬肉行情的爆發(fā)，機構(gòu)紛紛看多關(guān)聯(lián)行業(yè)，已有券商喊出了“金豬十年”的口號。

  招商證券雷軼、陳晗研報分析，在當前豬價加速上行，優(yōu)秀企業(yè)防疫能力顯著提升的大背景下，板塊利潤開始加速釋放，在隨后的每個月中，公司利潤都將不斷上升，根據(jù)最保守的情況測算，牧原和溫氏明年預計將實現(xiàn)300億利潤，對應(yīng)當前都是個位數(shù)的估值水平，要是稍微樂觀測算，甚至能夠達到4倍PE。

  報告判斷，10月份上市公司會披露業(yè)績預增公告，9月出欄數(shù)據(jù)，3季報等利好消息，這都有望拉動公司股價上行。綜上，強烈建議10月加大養(yǎng)豬板塊布局，享受后期將到來的量價齊升。

  天風證券報告也判斷，未來2-3年，將是養(yǎng)豬板塊的盈利景氣周期疊加頭部上市企業(yè)出欄的快速擴張期，是一波長期的量利齊升行情。目前生豬養(yǎng)殖板塊已經(jīng)進入高盈利周期，上市公司已經(jīng)進入利潤快速釋放階段。當前時點養(yǎng)豬板塊仍具備強配置價值。

  存欄數(shù)量有望止降

  Wind梳理顯示，截至8月末：

  1、全國生豬存欄數(shù)量19783.00萬頭，較去年同期減少38.70%。

  2、全國能繁母豬存欄數(shù)量1968.00萬頭，較去年同期減少37.40%。

  值得注意的是，正邦科技最新發(fā)布的投資者關(guān)系活動記錄表表示，當前生豬產(chǎn)能去化嚴重，散戶大量退出，行業(yè)恢復到正常水平，需要較長時間。當下是行業(yè)集中度快速提升，規(guī)模豬場提升市場占有率的歷史機遇期。

  公司同時表示“有成熟的生豬養(yǎng)殖經(jīng)驗和管理體系，有能力快速提升產(chǎn)能。預計明后年我國生豬養(yǎng)殖行業(yè)是得母豬者得天下。”

  而據(jù)中信證券盛夏、熊承慧研報分析，牧原股份近期公告披露，預計其能繁母豬存欄在9月底可達90萬頭、12月底可達130萬頭，擴張速度超預期。因此，預計公司的生豬出欄量增長也將領(lǐng)先于行業(yè)恢復，并大幅提速，未來有望充分享受量利雙增的紅利期。

  另據(jù)正邦科技披露的公司母豬資產(chǎn)情況：

  1、9月底，預計母豬約65萬頭，其中：能繁約35萬頭，后備約30萬頭;

  2、12月底，預計母豬約120萬頭，其中：能繁約50萬頭，后備約70萬頭。

  天風證券吳立、魏振亞、陳瀟、王聰研報分析，隨著上市公司防疫能力的提升，其一方面具備較強的母豬繁育能力，另一方面各家公司均在加大三元肥母豬的留存比例，以用于未來能繁母豬的產(chǎn)能擴張;預計各公司能繁母豬存欄有望持續(xù)走高，并為各家公司未來出欄高增長奠定基礎(chǔ)。