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  文/新浪財經流星

  一場突如其來的非洲豬瘟，攪動了國內的生豬市場，大規(guī)模撲殺滅活帶來的能繁母豬和生豬存欄量的斷崖式下滑，令國內豬肉市場的供給開始出現缺口，由此帶來了豬肉價格的連番上漲，正使得國民手中的“菜籃子”日漸沉重。

  然而另一邊，生豬養(yǎng)殖上市企業(yè)的股價卻一路水漲船高。盡管大規(guī)模的生豬死亡將給豬企帶來不小的損失，依然有不少生豬行業(yè)研究員分析認為，受非洲豬瘟的影響，此次“豬周期”上行的持續(xù)時間或許比以往任何時候都要長。

  不過，市場上也出現了一些分歧。豬肉作為國民“菜籃子”工程中的重要商品，其價格的穩(wěn)定關乎民生，有關部門穩(wěn)豬價、穩(wěn)供給的行動正逐步展開，8月首批阿根廷進口凍豬肉正式起運，上周萬噸中央儲備凍豬肉也將投放市場，亦有傳言稱，未來我們對北美的豬肉進口量也會加大，對于這些舉措能否穩(wěn)住豬價，市場參與者仍各執(zhí)一詞。

  生豬穩(wěn)產政策相繼出臺

  實際上，除了進口以及動用儲備豬肉這些非常規(guī)手段外。豬瘟爆發(fā)至今，上至國務院、農業(yè)農村部，下到廣東、浙江、四川、山東、河南、廣西等地方省政府，已陸陸續(xù)續(xù)從豬企用地、貸款補貼、疫病防控支持等方面出臺了不少政策，以鼓勵生豬養(yǎng)殖，保障國內豬肉供應。

  國務院及農業(yè)農村部的相關領導人也對豬瘟事件保持了高度關注，在近期的一些部門會議上，就如何保障生豬生產和豬肉供應，再次強調要積極落實前期扶持政策并進行了相關部署。

  8月24日，國務院總理李克強在主持召開國務院常務會議上，提出了“確定穩(wěn)定生豬生產和豬肉保供穩(wěn)價措施”，希望通過加快撲殺補助發(fā)放、引導有效增加生豬存欄量、降低物流成本，取消超出法律法規(guī)的生豬禁養(yǎng)、限養(yǎng)規(guī)定，取消生豬生產附屬設施用地上限，加強防疫體系建設等手段恢復生豬養(yǎng)殖，保障豬肉供應。

  9月11日，農業(yè)農村部副部長于康震在國新辦發(fā)布會上，提出了下一步將通過從加快恢復生豬生產(支持新建、改擴建規(guī)模養(yǎng)豬場改善基礎設施條件，加快增養(yǎng)補欄)、持續(xù)抓好非洲豬瘟防控、規(guī)范禁養(yǎng)區(qū)劃定和管理、加強監(jiān)測調度和市場預警、加強技術指導與服務五個方面發(fā)力，促進生豬生產的恢復。

  此外，一些地方性組織也開始號召大家共克時艱，加快生豬養(yǎng)殖產業(yè)的恢復。例如，廣東省養(yǎng)豬協會于近日，向省內各大養(yǎng)豬單位和從業(yè)人員，發(fā)出了穩(wěn)產保供倡議書，希望并鼓勵大家積極推行“養(yǎng)大豬”措施，增加省內豬肉產量。

  供給缺口仍有可能長時間持續(xù)

  前有政策保障加速恢復生豬產能，后有進口及儲備豬肉等手段應急。如此一來，一些機構與投資者認為，“豬周期”的上漲邏輯很可能出現變化，近兩周部分豬肉股較大幅度的回調，也說明了在進口與政策穩(wěn)量保價的刺激下，由漲價帶來業(yè)績轉暖的可持續(xù)性出現了分歧。

  盡管政策大力扶持，但從申萬宏源研究報告來看，在非洲豬瘟疫情大幅去產能之后，能繁母豬和生豬存欄數量的情況，同比和環(huán)比均出現了大幅度的下滑，種豬和生豬產能皆處于大幅緊缺的狀態(tài)。如要從種豬開始逐步恢復到生豬供給的增加，估計要兩年左右時間，加上疫情不確定性的影響，恢復周期可能更長。

  農業(yè)部近期對400個縣監(jiān)測的生豬存欄數據顯示，能繁母豬、生豬存欄量繼續(xù)加速下滑，能繁母豬同比下降37.4%、環(huán)比下降9.1%，預計存欄下降至1968萬頭，已經跌破2000萬頭大關;生豬同比下降38.7%，環(huán)比下降9.8%，預計存欄下降至19775萬頭，也已經跌破2億頭大關。

  “目前來看，豬瘟疫情依然嚴重，復產成功率仍然不高?！鄙耆f宏源認為，三四季度生豬產能恐將繼續(xù)下滑，豬肉供給量將是年內最低的時期，進而反映在三四季度豬價的上漲之上，豬價或仍將維持上漲趨勢。

  而在依靠進口及儲備豬肉平抑供給缺口方面，盡管商務部在8月份曾表示，為彌補國內豬肉缺口，將適時投放中央儲備凍豬肉，繼續(xù)鼓勵擴大豬肉的進口。但中國農業(yè)科學院農業(yè)經濟與發(fā)展研究所副研究員王祖力認為，今年豬肉供給缺口可能達1000萬噸，進口及儲備肉對缺口的彌補有限。

  “我們今年1-7月累計進口量是100萬噸，全年200萬噸大概應該是靠譜的。”王祖力稱，國際市場空間有限，全球每年豬肉出口量大概是800-900萬噸量級，即便全部給到我們，也依然有缺口。我國豬肉產量占全球的近50%，補缺關鍵還是要靠我們自己。

  綜合來看，王祖力認為，生豬養(yǎng)殖的恢復需要過程，至少今年下半年到明年上年市場的生豬供給壓力依然會比較大。有可能到明年下半年，甚至于到8、9月份之后，養(yǎng)殖積極性提高帶來的產能恢復才能夠釋放出來，2020年豬價仍然會維持比較高的位置。

  規(guī)?；i企有望迎來盈利周期

  某私募研究員告訴新浪財經，國內“豬周期”現象不但現在不會改變，在未來可見的數年內都很難發(fā)生質的變化?！柏i周期”的持續(xù)，對于能在豬瘟時期存活下來，并能盡快復產并擴張的企業(yè)而言，有望迎來盈利周期。

  豬瘟的出現，對豬企的經營提出了更高的要求，顯然那些在資金、管理以及疫病防護方面更具優(yōu)勢的規(guī)?；髽I(yè)，更有希望存活到最后，成為“豬周期”消失前的大贏家。

  此前，國內的生豬養(yǎng)殖市場集中度一直很低，市場中充斥著大量的個體養(yǎng)豬戶，不過從2018年開始出現了轉折。王祖力稱，過去以小產戶居多，2018年是轉折之年，規(guī)模戶和小產戶各占一半，也是到了一個新的階段，這是規(guī)?；B(yǎng)殖水平的大概走勢。

  “行業(yè)集中度正在逐漸提升?！蓖踝媪Ρ硎?，最近這幾年大型養(yǎng)殖集團出欄量的變化情況，總體上來看，大型養(yǎng)殖企業(yè)集團在最近這幾年增長速度非?？臁?/span>

  來源: 新浪財經